博時基金管理有限公司關于決定博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金擬第二次擴募并新購入基礎設施項目的公告
經博時基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）內部決策，博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金（基金代碼：180101，以下簡稱“本基金”）擬申請第二次擴募并新購入基礎設施項目（以下統稱“本次交易”）。
相關擴募及新購入基礎設施項目的具體內容，詳見本基金管理人網站及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）規定信息披露網站披露的《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金產品變更草案》和《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金第二次擴募方案草案》。
根據有關法律法規的規定，本次擴募及新購入基礎設施項目尚需中華人民共和國國家發展和改革委員會（以下簡稱“國家發展改革委”）申報推薦、中國證監會準予本基金變更注冊、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）審核通過本基金的產品變更申請和基礎設施資產支持證券相關申請，并經基金份額持有人大會決議通過后方可實施。
在國家發展改革委申報推薦、中國證監會準予本基金變更注冊、深交所審核通過本基金的產品變更申請和基礎設施資產支持證券相關申請、基金份額持有人大會決議通過后，本基金管理人將依法按約定發售擴募份額，向深交所申請辦理擴募份額上市事宜，實施基礎設施項目交易，并完成全部呈報批準程序。
本次交易能否滿足上述條件，以及滿足上述條件所需的時間，均存在不確定性。提請廣大投資者注意相關風險。
博時基金管理有限公司
2025年4月17日
附件1：《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金產品變更草案》
附件2：《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金第二次擴募方案草案》
附件1：
博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施
證券投資基金產品變更草案
二〇二五年四月
基金聲明
1、本基金主要投資于最終投資標的為基礎設施項目的基礎設施資產支持證券，并持有其全部份額，基金通過資產支持證券、項目公司等特殊目的載體取得基礎設施項目完全所有權。
2、本基金申請新購入基礎設施項目符合本基金投資目標。投資人在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，并承擔因基金擴募及新購入基礎設施項目引致的投資風險及其他各類風險。
3、本產品變更草案是本基金對本次擴募并申請新購入基礎設施項目的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
4、本產品變更草案所述事項并不代表中國證監會及深交所對本基金擴募并申請新購入基礎設施項目相關事項的實質性判斷、確認、批準或無異議，本產品變更草案所述本次擴募并申請新購入基礎設施項目的生效和完成尚待取得有關機關的批準或無異議函。本基金本次擴募及新購入基礎設施項目等變更的詳細情況，以基金份額持有人大會表決通過后基金管理人屆時披露的相關法律文件的記載為準。
釋義
在本產品變更草案中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定含義：
本基金/基礎設施基金 指 博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金
基金管理人 指 博時基金管理有限公司
資產支持證券管理人/博時資本 指 博時資本管理有限公司
基金托管人 指 招商銀行股份有限公司
招商蛇口產業園3期原始權益人/招商
蛇口 指 招商局蛇口工業區控股股份有限公司
招商蛇口產業園3期專項計劃//專項
計劃 指 招商蛇口博時產業園基礎設施3期資產支持專項計劃
第二次擴募/本次擴募 指
基礎設施基金存續期內，經履行變更注冊程序、取得基金份額持有人大會
表決通過等規定程序后，本基金啟動新一輪募集發售并將募集資金用于新
購入基礎設施項目等相關法律法規允許的用途
SPV 指 SPV（南油）及SPV（光明二期）
SPV（南油） 指 博時資本擬投資設立的一家全資子公司； 專項計劃擬受讓該公司全部股
權，并擬由該公司受讓項目公司（南油）全部股權
SPV（光明二期） 指 博時資本擬投資設立的一家全資子公司； 專項計劃擬受讓該公司全部股
權，并擬由該公司受讓項目公司（光明二期）全部股權
新購入基礎設施項目/基礎設施項目/ 指 光明項目（二期擴募）及南油項目
光明項目（二期擴募） 指 位于深圳市光明新區鳳凰辦事處高新園區25號路以南的招商局光明科技
園B地塊B1B2棟、B5棟、B6棟、B7棟、B8棟
南油項目 指 位于深圳市南山區媽灣大道前海易港中心及深圳市南山區南山街道前海
媽灣片區十八開發單元前海易保園區的W6倉庫及輔助樓、W7倉庫
項目公司 指 項目公司（南油）及項目公司（光明二期）
項目公司（南油） 指 招商蛇口擬投資設立的一家全資子公司，招商蛇口擬將南油項目以適當方
式重組至項目公司（南油）
項目公司（光明二期） 指 招商蛇口擬投資設立的一家全資子公司，招商蛇口擬將光明項目（二期擴
募）以適當方式重組至項目公司（光明二期）
本次交易 指 本基金通過第二次擴募發售募集資金， 用于投資招商蛇口產業園3期專項
計劃，并用于受讓新購入基礎設施項目全部所有權
《基金合同》/基金合同 指 《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》
《基礎設施基金指引》 指 《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》
《新購入基礎設施項目指引》 指 《深圳證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金業務指引第3號一一新
購入基礎設施項目（試行）》
國家發展改革委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
元 指 中國法定貨幣人民幣元
公募REITs名稱 博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金
場內簡稱 博時蛇口產園REIT
公募REITs代碼 180101
上市交易所 深圳證券交易所
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名稱 博時基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
一、公募REITs基本信息
截至2024年12月31日，本基金的基金份額凈值為2.2227元，基金份額總額為1,421,130,866份，本基金合并財務報表（經審計）資產合計3,686,882,315.25元，負債合計528,106,279.63元，所有者權益合計3,158,776,035.62元。
二、擬購入基礎設施項目及交易安排
（一）交易概況
本基金擬通過第二次擴募發售募集資金，新認購招商蛇口產業園3期專項計劃資產支持證券并持有其全部份額，最終持有光明項目（二期擴募）及南油項目。擬定交易過程如下：
1、基金變更注冊與擴募
為完成本次新購入基礎設施項目，本基金擬進行擴募并修改《基金合同》等法律文件。基金管理人擬就本次擴募并新購入基礎設施項目履行國家發展改革委申報推薦、中國證監會變更注冊、深交所基礎設施基金產品變更申請確認程序，資產支持證券管理人擬履行基礎設施資產支持證券相關申請確認程序。前述程序履行完畢后，基金管理人將召開本基金份額持有人大會審議。經基金份額持有人大會審議通過后，基金管理人將安排本次擴募發售，若本基金未出現擴募失敗的情形，經履行適當程序后，變更后的《基金合同》生效。
2、資產支持專項計劃設立
本基金認購專項計劃前，將根據法律法規規定、基金合同約定以及關聯交易制度就關聯交易履行相應的審議程序。專項計劃認購期間內，基金管理人認購專項計劃的資金總額（不含募集期利息）達到目標募集規模，專項計劃認購期間終止，經會計師事務所進行驗資并出具驗資報告后，計劃管理人（代表專項計劃）將認購資金（不包括利息)全部劃轉至已開立的專項計劃賬戶，認購資金劃入專項計劃賬戶之日為專項計劃設立日，計劃管理人于該日宣布專項計劃設立。
3、計劃管理人（代表專項計劃）收購SPV，并搭建相應股債結構
招商蛇口產業園3期專項計劃受讓資產支持證券管理人事先設立的SPV 100%股權，將基金繳付的資產支持證券認購款項用于向SPV增資，發放股東借款。
4、SPV收購項目公司100%股權
SPV在取得增資款和發放的股東借款后，向招商蛇口產業園3期原始權益人支付項目公司100%股權的轉讓對價并取得項目公司100%股權。
5、項目公司吸收合并SPV
計劃管理人（代表專項計劃）將SPV與項目公司進行吸收合并，SPV注銷，項目公司存續并承接SPV全部的權利、義務。
6、基礎設施項目運營
基金管理人與外部管理機構簽署運營管理協議，委托外部管理機構對新購入基礎設施項目的日常運營進行管理，雙方按運營管理協議的約定承擔對基礎設施項目的運營管理職責。
上述交易安排可能根據推進需要而發生變更，具體以屆時披露的招募說明書等公告文件為準。
（二）擬購入項目的基本情況
1、基礎設施項目
本次擬購入的基礎設施項目為光明項目（二期擴募）和南油項目，包括：
（1）光明項目（二期擴募）：位于深圳市光明新區鳳凰辦事處高新園區25號路以南的招商局光明科技園B地塊B1B2棟、B5棟、B6棟、B7棟、B8棟，其中B1B2棟業態為研發辦公，B5棟和B6棟業態為研發廠房，B7棟和B8棟業態為配套宿舍。
（2）南油項目：位于深圳市南山區媽灣大道前海易港中心及深圳市南山區南山街道前海媽灣片區十八開發單元前海易保園區的W6倉庫及輔助樓、W7倉庫。
2、交易對方
本次擬購入基礎設施項目的交易對方，即本基金新購入基礎設施項目的原始權益人為招商蛇口。
（1）基本情況
截至2024年12月31日，招商蛇口的基本信息如下：
公司名稱 招商局蛇口工業區控股股份有限公司
法定代表人 蔣鐵峰
實際控制人 招商局集團有限公司
成立日期 1992年2月19日
注冊資本 906,083.6177萬元
注冊地址 廣東省深圳市南山區蛇口太子路1號新時代廣場
主營業務
城區、園區、社區的投資、開發建設和運營；交通運輸、工業制造、金融保險、對外貿易、旅游、酒店和其
他各類企業的投資和管理；郵輪母港及配套設施的建設和運營；房地產開發經營；水陸建筑工程；所屬
企業產品的銷售和所需設備、原材料、零配件的供應和銷售；舉辦體育比賽；物業管理；水上運輸，碼
頭、倉儲服務；科研技術服務；提供與上述業務有關的技術、經營咨詢和技術、信息服務。 （依法須經批
準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（2）股權結構
截至2024年12月31日，招商蛇口的股權結構如下：
（3）主營業務
招商蛇口的主營業務為城區、園區、社區的投資、開發建設和運營；交通運輸、工業制造、金融保險、對外貿易、旅游、酒店和其他各類企業的投資和管理；郵輪母港及配套設施的建設和運營；房地產開發經營；水陸建筑工程；所屬企業產品的銷售和所需設備、原材料、零配件的供應和銷售；舉辦體育比賽；物業管理；水上運輸，碼頭、倉儲服務；科研技術服務；提供與上述業務有關的技術、經營咨詢和技術、信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
（三）擬購入基礎設施項目定價方式和定價依據
基金管理人綜合考慮現有基礎設施基金規模、自身管理能力、持有人結構和二級市場流動性等因素，合理確定了新購入基礎設施項目類型、規模、融資方式和結構等。
基金管理人將遵循基金份額持有人利益優先的原則，根據擬購入基礎設施項目評估及市場公允價值等有關因素，合理確定擬購入基礎設施項目的交易價格或價格區間。
三、資金來源
本基金本次新購入基礎設施項目的資金主要來源為擴募發售份額募集資金。
四、交易主要風險
1、審批風險
本次變更尚需國家發展改革委申報推薦、中國證監會作出準予變更注冊的批復、深交所基礎設施基金產品變更申請和基礎設施資產支持證券相關申請審核通過并經基金份額持有人大會決議通過。上述程序能否全部履行完畢，以及全部履行完畢的時間，均存在不確定性。本次交易亦可能存在需視前述審批要求調整交易方案（包括但不限于調整新購入基礎設施項目范圍、參與機構、擴募發售方式等）的風險。
本次變更涉及新購入基礎設施項目，資產出售方招商蛇口產業園3期原始權益人招商蛇口尚待取得國家出資企業和國有資產監督管理機構出具的相應批復、主管政府部門對資產出售出具的無異議函（如涉及），招商蛇口獲得該等批復或無異議函的時間存在不確定性。
2、基金二級市場價格波動風險
本基金大部分資產投資于基礎設施項目，具有權益屬性。受經濟環境、運營管理、會計政策及不可抗力等因素影響，基礎設施項目市場價值及現金流情況可能發生變化，可能引起本基金二級市場價格波動。同時，本基金在深交所上市，也可能因為市場供求關系等因素而面臨交易價格大幅波動的風險。
3、流動性風險
本基金為采取封閉式運作方式的上市基金，不開通申購贖回，只能在二級市場交易，存在流動性不足的風險，可能存在基金份額持有人需要資金時不能隨時變現并可能喪失其他投資機會的風險。
此外按照《基礎設施基金指引》、《新購入基礎設施項目指引》要求，本基金原始權益人和戰略投資者所持有的戰略配售份額需要滿足一定的持有期要求，在一定時間內無法交易，因此本基金擴募份額上市初期可交易份額并非本基金的全部份額，本基金面臨因上市交易份額不充分而可能導致的流動性風險。
4、基礎設施基金停牌的風險
按照《新購入基礎設施項目指引》要求，本基金應在本次變更的基金份額持有人大會召開之日（以現場方式召開的）或者基金份額持有人大會計票之日（以通訊方式召開的）開市起至基金份額持有人大會決議生效公告日上午10:30期間停牌（如公告日為非交易日，則公告后首個交易日開市時復牌），以及難以按照規定分階段披露所籌劃事項時臨時或長期停牌，投資者可能面臨無法賣出基金份額的風險。
5、召開基金份額持有人大會失敗風險
本基金擴募及新購入基礎設施項目的方案需要召開基金份額持有人大會，基金份額持有人與表決事項存在關聯關系的，應當回避表決，其所持份額不計入有表決權的基金份額總數，存在出席會議的基金份額持有人所持份額數量不足法定要求而無法召開基金份額持有人大會或方案未獲得基金份額持有人大會表決通過的風險。
6、擴募發售失敗風險
本次擴募的發售將受到證券市場整體情況、投資者對本次擴募發售方案的認可程度等多種內外部因素的影響，存在不能足額募集所需資金甚至擴募發售失敗的風險、新購入基礎設施項目的原始權益人或其同一控制關聯方等未按規定參與戰略配售等情況而導致本基金擴募發售失敗的風險。
7、實施交易期間發生實質性變動的風險
本基金涉及新購入基礎設施項目并安排擴募的，在實施基礎設施項目交易的過程中，存在發生重大事項導致交易發生實質性變動而需重新履行變更注冊程序并提交基金份額持有人大會審議的風險。
8、終止上市風險
本基金運作過程中可能因觸發法律法規或證券交易所規定的終止上市情形而終止上市，導致投資者無法在二級市場交易。
9、潛在利益沖突風險
基金管理人在本基金存續期間可能管理其他同樣投資于產業園、倉儲物流類型基礎設施項目的基金，原始權益人擁有其他同類型基礎設施項目資產，且外部管理機構管理了其他同類型基礎設施項目資產、擁有其他同類型基礎設施項目資產，將面臨潛在利益沖突。
10、相關交易未能完成的風險
變更后的《基金合同》生效后，本基金將扣除本基金預留費用后的擴募資金（不含募集期利息）投資于相關資產支持專項計劃，并最終取得相關基礎設施項目公司的全部股權。如因相關資產支持專項計劃未能成功備案，交易安排任一環節未能在預定時間內完成或由于特殊原因未能完成，將對本基金的順利運作造成不利影響，甚至可能導致本基金終止新購入相關基礎設施項目。
基礎設施基金整體架構的交易結構較為復雜，交易結構的設計以及條款設置可能存在瑕疵，使得本基金和相關特殊目的載體的設立和存續面臨法律風險。
11、專項計劃等特殊目的載體提前終止的風險
因發生專項計劃等特殊目的載體法律文件約定的提前終止事項，專項計劃等特殊目的載體提前終止，則可能導致資產支持證券持有人（即本基金）無法獲得預期收益、專項計劃更換資產支持證券管理人甚至導致本基金基金合同提前終止。
五、交易各方聲明與承諾
1、基金管理人就本次向符合條件的特定對象擴募發售份額募集資金并新購入基礎設施項目作如下聲明與承諾：
（1）本基金符合適用法規對新購入基礎設施項目基礎設施基金的條件要求，本基金管理人具備適用法規對新購入基礎設施項目基金管理人的資質條件，本基金管理人不存在利用購入基礎設施項目損害基金財產或基金份額持有人合法權益的情形；
（2）本基金管理人將根據適用法規就開展本次擴募及新購入基礎設施項目履行內部適當審批程序，并參照首次發行要求進行全面盡職調查，嚴控擬購入基礎設施項目的質量；
（3）本基金管理人將在交易實施過程中持續做好信息披露工作，依法對交易方案重大進展或重大變化（如有）、監管機構審批狀態、持有人大會決議情況、交易方案實施情況等重要事項進行及時披露；
（4）本基金管理人將在基礎設施項目交易的價格敏感信息依法披露前嚴格遵守保密義務，不利用該等信息進行內幕交易。
2、招商蛇口就本次交易作出如下聲明與承諾：
（1）本公司符合適用法規對新購入基礎設施項目原始權益人的相關資質要求，不存在利用購入基礎設施項目損害基金財產或基金份額持有人合法權益的情形；
（2）本公司將根據適用法規及內部規章就開展本次擴募及新購入基礎設施項目履行必要授權及審批程序；
（3）本公司將依法履行《基礎設施基金指引》第十八條、第四十三條對原始權益人的各項義務，本公司或本公司同一控制下的關聯方參與戰略配售的比例合計不低于本次擴募基金份額發售數量的20%，其中擴募份額發售總量的20%持有期自上市之日起不少于60個月，超過20%部分持有期自上市之日起不少于36個月；（前述上市之日指擴募份額上市之日）；
（4）本公司及關聯方在基礎設施項目交易的價格敏感信息依法披露前嚴格遵守保密義務，不利用該等信息進行內幕交易；
（5）本公司所提供的文件資料真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
（6）如本公司所提供的文件資料存在隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容等重大違法違規行為的，本公司應當購回基礎設施基金全部擴募基金份額或新購入基礎設施項目權益。
3、持有份額不低于20%的第一大基礎設施基金持有人招商蛇口就本次交易作如下聲明與承諾：
截至2024年12月31日，本公司在首次發售時作為參與戰略配售的主體持有本基金份額比例為32%，為持有本基金份額不低于20%的第一大持有人，本公司確認最近1年不存在未履行向本基金投資者作出的公開承諾的情形，最近3年不存在嚴重損害基礎設施基金利益、投資者合法權益、社會公共利益的重大違法行為。
六、本次交易存在的其他重大因素
無。
博時基金管理有限公司
2025年4月17日
附件2：
博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金第二次擴募方案草案
二〇二五年四月
基金聲明
1、本擴募方案按照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關于推進基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點相關工作的通知》《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金業務辦法（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金業務指引第1號-審核關注事項（試行）（2024年修訂）》《深圳證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金業務指引第2號-發售業務（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金業務指引第3號一一新購入基礎設施項目（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金業務指引第5號一臨時報告（試行）》《公開募集基礎設施證券投資基金運營操作指引（試行）》《公開募集基礎設施證券投資基金盡職調查工作指引（試行）》和其他有關法律法規要求編制。
2、本基金主要投資于最終投資標的為基礎設施項目的基礎設施資產支持證券，并持有其全部份額，基金通過資產支持證券、項目公司等特殊目的載體取得基礎設施項目完全所有權。
3、本基金申請新購入基礎設施項目符合基金投資目標。投資人在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，并承擔因基金擴募及新購入基礎設施項目引致的投資風險及其他各類風險。
4、本擴募方案是本基金對本次擴募并申請新購入基礎設施項目的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
5、本擴募方案所述事項并不代表中國證監會及深交所對本基金擴募并申請新購入基礎設施項目相關事項的實質性判斷、確認、批準或無異議，本擴募方案所述本次擴募并申請新購入基礎設施項目的生效和完成尚待取得有關機關的批準或無異議函。本基金本次擴募及新購入基礎設施項目等變更的詳細情況，以基金份額持有人大會表決通過后基金管理人屆時披露的相關法律文件的記載為準。
釋義
在本擴募方案中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定含義：
本基金/基礎設施基金 指 博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金
基金管理人 指 博時基金管理有限公司
資產支持證券管理人/博時資本 指 博時資本管理有限公司
基金托管人 指 招商銀行股份有限公司
招商蛇口產業園3期原始權益人/招商
蛇口 指 招商局蛇口工業區控股股份有限公司
招商蛇口產業園3期專項計劃//專項
計劃 指 招商蛇口博時產業園基礎設施3期資產支持專項計劃
第二次擴募/本次擴募 指
基礎設施基金存續期內，經履行變更注冊程序、取得基金份額持有人大會
表決通過等規定程序后，本基金啟動新一輪募集發售并將募集資金用于新
購入基礎設施項目等相關法律法規允許的用途
SPV 指 SPV（南油）及SPV（光明二期）
SPV（南油） 指 博時資本擬投資設立的一家全資子公司； 專項計劃擬受讓該公司全部股
權，并擬由該公司受讓項目公司（南油）全部股權
SPV（光明二期） 指 博時資本擬投資設立的一家全資子公司； 專項計劃擬受讓該公司全部股
權，并擬由該公司受讓項目公司（光明二期）全部股權
新購入基礎設施項目/基礎設施項目/ 指 光明項目（二期擴募）及南油項目
光明項目（二期擴募） 指 位于深圳市光明新區鳳凰辦事處高新園區25號路以南的招商局光明科技
園B地塊B1B2棟、B5棟、B6棟、B7棟、B8棟
南油項目 指 位于深圳市南山區媽灣大道前海易港中心及深圳市南山區南山街道前海
媽灣片區十八開發單元前海易保園區的W6倉庫及輔助樓、W7倉庫
項目公司 指 項目公司（南油）及項目公司（光明二期）
項目公司（南油） 指 招商蛇口擬投資設立的一家全資子公司，招商蛇口擬將南油項目以適當方
式重組至項目公司（南油）
項目公司（光明二期） 指 招商蛇口擬投資設立的一家全資子公司，招商蛇口擬將光明項目（二期擴
募）以適當方式重組至項目公司（光明二期）
本次交易 指 本基金通過第二次擴募發售募集資金， 用于投資招商蛇口產業園3期專項
計劃，并用于受讓新購入基礎設施項目全部所有權
《基金合同》/基金合同 指 《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》
《基礎設施基金指引》 指 《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》
《新購入基礎設施項目指引》 指 《深圳證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金業務指引第3號一一新
購入基礎設施項目（試行）》
國家發展改革委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
元 指 中國法定貨幣人民幣元
重大事項提示
1、本次擴募并申請新購入基礎設施項目相關事項已經博時基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“基金管理人”）內部決策通過，根據有關法律法規的規定，本次擴募并申請新購入基礎設施項目相關事項尚需國家發展改革委申報推薦、中國證監會準予本基金變更注冊、深交所審核通過本基金的產品變更申請和基礎設施資產支持證券相關申請并經基金份額持有人大會決議通過后方可實施。
2、本基金可選擇的擴募發售方式，包括向不特定對象發售、向特定對象發售。本次擴募的具體發售方式、發行時間、發售對象及認購方式、基金定價基準日、發行價格及定價方式等以基金管理人后續發布的招募說明書及基金份額持有人大會決議等相關公告為準。
3、本基金本次擴募的實際募集金額在扣除基礎設施基金層面預留費用后，擬全部用于認購招商蛇口產業園3期專項計劃資產支持證券的全部份額。
4、本次擴募資金擬最終用于新購入基礎設施項目，具體情況詳見本基金管理人于2025年4月17日發布的《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金產品變更草案》（以下簡稱“《產品變更草案》”）。
第一節 基金基本情況
公募REITs名稱 博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金
場內簡稱 博時蛇口產園REIT
公募REITs代碼 180101
上市交易所 深圳證券交易所
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名稱 博時基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
截至2024年12月31日，本基金的基金份額凈值為2.2227元，基金份額總額為1,421,130,866份，本基金合并財務報表（經審計）資產合計3,686,882,315.25元，負債合計528,106,279.63元，所有者權益合計3,158,776,035.62元。
自2021年6月21日上市以來，本基金整體運行平穩。截至目前，基金共進行了八次收益分配，累計分紅金額352,633,383.71元，分紅比例為累計可供分配金額的99.02%（收益分配基準日截至2024年9月30日）。
第二節 本次擴募發行的背景和目的
本基金于2021年6月7日公告成立，首次發行份額于2021年6月21日在深交所上市，并于2023年6月16日完成第一次擴募份額上市。本基金成立以來投資運作穩健，已持有基礎設施項目運營情況良好。
根據相關法律法規的規定及本基金基金合同、招募說明書等法律文件的約定，經基金管理人決定，本基金擬第二次擴募發售份額募集資金并新購入基礎設施項目。截至本公告發布日，基金管理人已與本次基礎設施項目購入的交易對方進行磋商并達成收購意向。基金管理人將在完成對擬購入基礎設施項目的盡職調查等工作后，依法向中國證監會、深圳證券交易所履行申請變更注冊、基金產品變更程序，并在履行變更注冊程序后就本次交易及相關事項提交本基金基金份額持有人大會審議。
新購入基礎設施項目位于深圳市光明區和深圳前海，在資產類型和資產區域上提升分散度，在一定程度上進一步降低單一片區、單一園區受行業政策、市場波動影響的風險。使本基金在獲取穩定現金流的同時兼具成長性。截至本公告發布日，擬購入基礎設施項目總體運營情況良好，現金流穩定。
第三節本次擴募方案概要
本基金為公開募集基礎設施證券投資基金，運作方式為契約型封閉式。本基金在基金存續期內封閉運作，不開放申購、贖回等業務。
1、發售方式
本基金可選擇的擴募發售方式，包括向不特定對象發售、向特定對象發售。本次擴募的具體發售方式、發售時間、發售對象及認購方式、基金定價基準日、發行價格及定價方式等以基金管理人后續發布的招募說明書及基金份額持有人大會決議等相關公告為準。
2、發售時間
本基金將在獲得中國證監會準予本基金變更注冊、深交所審核通過本基金的產品變更申請和基礎設施資產支持證券相關申請并經基金份額持有人大會決議通過后，由基金管理人在中國證監會準予變更注冊的批復文件或基金份額持有人大會決議的有效期限（如有）內選擇適當時機發行。
3、募集資金用途
本次擴募資金擬用于認購招商蛇口產業園3期專項計劃資產支持證券全部份額進而最終用于新購入基礎設施項目，具體情況詳見《產品變更草案》。基金管理人將遵循基金份額持有人利益優先的原則，根據擬購入基礎設施項目評估價值及市場公允價值等有關因素，合理確定擬購入基礎設施項目的交易價格或價格區間。
4、本次擴募發售前基金留存未分配收益的安排
本次擴募發售完成前最近一次收益分配基準日至本次擴募發售完成相關監管備案程序之日產生的累計可供分配金額將由本次擴募發售完成后的新增基金份額持有人與本次擴募發售前原基金份額持有人共同享有，每一基金份額享有同等分配權。收益分配的具體信息以基金管理人屆時披露的收益分配公告為準。
5、上市地點
本次擴募發售的基金份額將在深交所上市交易。
第四節 交易標的基本情況
本次擴募擬新購入的基礎設施項目的基本情況見《產品變更草案》。
第五節 本次擴募對原份額持有人的影響
1、對基金份額持有人結構的影響
如本次通過擴募發售新購入基礎設施項目順利完成，本基金的基金份額將相應增加，同時擬購入基礎設施項目將為本基金提供額外的可供分配金額來源。基金份額持有人結構將發生變化，新基金份額持有人將與原基金份額持有人共同間接享有本基金當前已持有基礎設施項目及本次擬購入基礎設施項目所帶來的權益。
2、對基金投資的影響
本次擴募募集資金用于新購入基礎設施項目，該項目符合本基金的投資目標，本次擴募并新購入基礎設施項目使得本基金持有的基礎設施項目更為豐富。
3、對基金財務狀況的影響
本次擴募發售完成后，基金的總資產和凈資產規模將同時增加，財務狀況預計將更加穩健，抗風險能力將進一步增強。
4、對基金治理結構的影響
本次擴募完成后，本基金的治理結構及基金經理未發生變化。
本次交易的原始權益人為招商蛇口，同時也是招商蛇口產業園1期的原始權益人。本次擴募后新購入基礎設施項目的運營管理機構和物業管理機構與本基金現持有的基礎設施項目的運營管理機構和物業管理機構相同，分別為深圳市招商創業有限公司和深圳招商物業管理有限公司。
第六節 本次擴募發行的關聯交易
根據關聯方和關聯交易的定義，本次擴募發行關聯交易情況如下：
關聯方 關聯交易
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
或其同一控制下的關聯方 認購本基金本次擴募發售數量不低于20%的基金份額
招商局蛇口工業區控股股份有限公司 本基金擬認購的基礎設施資產支持專項計劃擬通過特殊目的載體受讓原始權益人招商蛇口持有的項目
公司100%股權
博時資本管理有限公司 本基金擬以本次擴募發售資金認購博時資本管理有限公司作為資產支持證券管理人而設立的基礎設施
資產支持專項計劃資產支持證券
深圳市招商創業有限公司 基金管理人擬聘請深圳市招商創業有限公司擔任擬購入基礎設施項目的運營管理機構
深圳招商物業管理有限公司 基金管理人擬聘請深圳招商物業管理有限公司擔任擬購入基礎設施項目的物業管理機構
本基金將在實施上述關聯交易前，根據法律法規規定、基金合同約定以及關聯交易制度就上述關聯交易履行相應的審議程序。
第七節 本次擴募方案已經取得批準的情況以及尚需履行的程序
本基金擴募相關事項已經本基金管理人內部決策通過。
根據有關法律法規的規定，本次擴募尚需國家發展改革委申報推薦、中國證監會準予本基金變更注冊、深交所審核通過本基金的產品變更申請和基礎設施資產支持證券相關申請并經基金份額持有人大會決議通過后方可實施。
在國家發展改革委申報推薦、中國證監會準予本基金變更注冊、深交所審核通過本基金的基礎設施基金產品變更申請和基礎設施資產支持證券相關申請、基金份額持有人大會決議通過本次擴募后，基金管理人將依法實施本次向特定對象發售，向深交所申請辦理擴募份額上市事宜，并完成本次擴募全部呈報程序。
本次交易能否滿足上述條件，以及滿足上述條件所需的時間，均存在不確定性。提請廣大投資者注意相關風險。
風險揭示
1、審批風險
本次變更尚需國家發展改革委申報推薦、中國證監會作出準予變更注冊的批復、深交所基礎設施基金產品變更申請和基礎設施資產支持證券相關申請審核通過并經基金份額持有人大會決議通過。上述程序能否全部履行完畢，以及全部履行完畢的時間，均存在不確定性。
本次變更涉及新購入基礎設施項目，資產出售方招商蛇口產業園3期原始權益人招商蛇口尚待取得國家出資企業和國有資產監督管理機構出具的相應批復、主管政府部門對資產出售出具的無異議函（如涉及），招商蛇口獲得該等批復或無異議函的時間存在不確定性。
2、基金二級市場價格波動風險
本基金大部分資產投資于基礎設施項目，具有權益屬性。受經濟環境、運營管理、會計政策及不可抗力等因素影響，基礎設施項目市場價值及現金流情況可能發生變化，可能引起本基金二級市場價格波動。同時，本基金在深交所上市，也可能因為市場供求關系等因素而面臨交易價格大幅波動的風險。
3、流動性風險
本基金為采取封閉式運作方式的上市基金，不開通申購贖回，只能在二級市場交易，存在流動性不足的風險，可能存在基金份額持有人需要資金時不能隨時變現并可能喪失其他投資機會的風險。
此外按照《基礎設施基金指引》、《新購入基礎設施項目指引》要求，本基金原始權益人和戰略投資者所持有的戰略配售份額需要滿足一定的持有期要求，在一定時間內無法交易，因此本基金擴募份額上市初期可交易份額并非本基金的全部份額，本基金面臨因上市交易份額不充分而可能導致的流動性風險。
4、基礎設施基金停牌的風險
按照《新購入基礎設施項目指引》要求，本基金應在本次變更的基金份額持有人大會召開之日（以現場方式召開的）或者基金份額持有人大會計票之日（以通訊方式召開的）開市起至基金份額持有人大會決議生效公告日上午10:30期間停牌（如公告日為非交易日，則公告后首個交易日開市時復牌），以及難以按照規定分階段披露所籌劃事項時臨時或長期停牌，投資者可能面臨無法賣出基金份額的風險。
5、召開基金份額持有人大會失敗風險
本基金擴募及新購入基礎設施項目的方案需要召開基金份額持有人大會，基金份額持有人與表決事項存在關聯關系的，應當回避表決，其所持份額不計入有表決權的基金份額總數，存在出席會議的基金份額持有人所持份額數量不足法定要求而無法召開基金份額持有人大會或方案未獲得基金份額持有人大會表決通過的風險。
6、擴募發售失敗風險
本次擴募的發售將受到證券市場整體情況、投資者對本次擴募發售方案的認可程度等多種內外部因素的影響，存在不能足額募集所需資金甚至擴募發售失敗的風險、新購入基礎設施項目的原始權益人或其同一控制關聯方等未按規定參與戰略配售等情況而導致本基金擴募發售失敗的風險。
7、實施交易期間發生實質性變動的風險
本基金涉及新購入基礎設施項目并安排擴募的，在實施基礎設施項目交易的過程中，存在發生重大事項導致交易發生實質性變動而需重新履行變更注冊程序并提交基金份額持有人大會審議的風險。
8、終止上市風險
本基金運作過程中可能因觸發法律法規或證券交易所規定的終止上市情形而終止上市，導致投資者無法在二級市場交易。
9、潛在利益沖突風險
基金管理人在本基金存續期間可能管理其他同樣投資于產業園、倉儲物流類型基礎設施項目的基金，原始權益人擁有其他同類型基礎設施項目資產，且外部管理機構管理了其他同類型基礎設施項目資產、擁有其他同類型基礎設施項目資產，將面臨潛在利益沖突。
10、相關交易未能完成的風險
變更后的《基金合同》生效后，本基金將扣除本基金預留費用后的擴募資金（不含募集期利息）投資于相關資產支持專項計劃，并最終取得相關基礎設施項目公司的全部股權。如因相關資產支持專項計劃未能成功備案，交易安排任一環節未能在預定時間內完成或由于特殊原因未能完成，將對本基金的順利運作造成不利影響，甚至可能導致本基金終止新購入相關基礎設施項目。
基礎設施基金整體架構的交易結構較為復雜，交易結構的設計以及條款設置可能存在瑕疵，使得本基金和相關特殊目的載體的設立和存續面臨法律風險。
11、專項計劃等特殊目的載體提前終止的風險
因發生專項計劃等特殊目的載體法律文件約定的提前終止事項，專項計劃等特殊目的載體提前終止，則可能導致資產支持證券持有人（即本基金）無法獲得預期收益、專項計劃更換資產支持證券管理人甚至導致本基金基金合同提前終止。
博時基金管理有限公司
2025年4月17日
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